NOTEHATE!

Sauron, Raja Kegelapan, telah mengumpulkan semua Rings of Power - artinya dia bermaksud untuk kembali menguasai Middle-earth. Dia memiliki kekuatan di atas yang lain; armada tempur, peralatan perang, dan benteng pertahanan. Semuanya.... kecuali satu hal: The One Ring, cincin yang dibuatnya khusus berisi hasrat dan kekuatannya untuk mendominasi semua makhluk yang jatuh ke tangan Bilbo Baggins.

Di Shire, Frodo Baggins menyadari dirinya menghadapi tugas yang sangat berat, sebagai ahli waris Bilbo Baggins. Perihal the One Ring ini terungkap setelah Gandalf menelitinya. Frodo harus pergi dari rumahnya dan berpetualang melintasi Middle-earth ke Gunung Api di Mordor untuk menghancurkan the One Ring. Empat teman setianya bersedia membantu "kepindahannya"

Perjalanan dimulai, dari Shire menuju Crickhollow, dan teror dari Blackrider pun dimulai. Dari Crickhollow, Frodo, Sam, Pippin, dan Marry berangkat ke kota Bree. Dengan bantuan Strider yang ditemui di Bree, Frodo dengan 3 temannya berhasil sampai ke Rivendell.

Di Rivendell pertemuan besar dari segala ras diadakan, membahas nasib the One Ring. Keputusan dibuat, the Fellowship of the Ring dibentuk, berisi wakil dari setiap ras, untuk menghancurkan cincin ke Gunung Api di Mordor. Dari Hobbit: Frodo (ring barrier), Sam, Marry dan Pippin; Men: Aragorn dan Boromir; Elf: Legolas; Dwarf: Gimli; dan dipimpin oleh Gandalf (Wizard).

Perjalanan rahasia dimulai, dari Rivendell melintasi Misty Mountain. Karena gagal melewati Redhorn Pass untuk sampai di timur Misty Mountain, mereka memutuskan melintasi Moria. Di sana Gandalf harus bertempur dengan Balrog dan jatuh di jembatan Khazad Dum. Perjalanan diteruskan dibawah pimpinan Aragorn, menuju Lorien.

Di Lorien mereka disambut Celeborn dan Galadriel, Lord and Lady of Lorien. Setelah berbekal, mereka melanjutkan perjalanan melalu sungai Anduin, sampai ke Emyn Muil. Dalam perjalanan mereka menyadari bahwa Gollum mengikuti perjalanan mereka. Di Emyn Muil semua berantakan, Fellowship is broken!

• Gandalf = (Wizard) 1 dari 5 Wizard yang diturunkan ke Middle-earth di awal jaman ke-3, (member of FotR).
• Bilbo Baggins =  (Hobbit) kepala keluarga Baggins, tokoh utama dalam The Hobbits, ring bearer.
• Frodo Baggins = (son of Drogo - Hobbit), ahli waris Bilbo Baggins, Ring-bearer, (member of FotR).
• The Enemy = (Maiar) nama lain Sauron, Dark Lord ke-2 setelah Menkor.
• Samwise Gamgee = (son of Hamfast - Hobbit), pelayan keluarga Baggins yang setia, Ring-bearer (member of FotR).
• Meriadoc Brandybuck  = (son of Saradoc Brandbuck - Hobbit), anggota FotR, cerdas dan berani, (member of FotR).
• Peregrin Took = (son of Paladin - Hobbit), anggota FotR termuda, polos, ceroboh, tapi berani, (member of FotR).
• Fredegar Bolger = (Hobbit) sahabat Frodo yang berpura-pura menjadi Frodo selama dia menjalankan "The Quest".
• The Black Riders = The Nazguls, The Nine, The Ringwraith, 9 orang mantan orang-orang sakti (Men, Sorcerer) yang dikorup oleh Sauron lewat the 9 Rings, dan menjadi prajurit tertangguh Sauron. Komandannya adalah Witch-king.
• Gildor = (Elf dari House of Finrod) komandan regu elves yang membawa para elves ke Haven Gray.
• Maggot = (hobbit) seorang petani yang tanahnya begitu luas di daerah barat Shire.
• Tom Bombadil = Makhluk misterius yang tidak mempan akan pengaruh the One Ring.
• Barliman Butterbur = (Men of Bree) penjaga losmen The Prancing Ponny, salah satu teman dekat Gandalf, orangnya ramah tapi pelupa.
• Bill Ferny = (Men of Bree) mata-mata Saruman di Bree.
• Strider = (Men of Dunedain) nama Aragorn Elesar di kalangan Bree, ahli waris resmi Isildur son of Elendir, (member of FotR).
• Glorfinder = (Elf) noble-elf dari Rivendell.
• Elrond = (Elf) Master of Rivendell, salah satu Elf terhebat di dalam sejarah Middle-earth.
• Arwen Evenstar = (daughter of Elrond) nantinya menjadi Noble Queen of Aragorn Elesar.
• Gloin = (Dwarf of Erebor) satu dari 13 dwarves bersama Bilbo dan Gandalf dalam "Qest of Erebor" (The Hobbits).
• Boromir = (Men of Gondor, son of Denethor the Steward of Gondor) General Captain of Gondor nan gagah perkasa, (member of FotR).
• Gimli = (Dwarf of Erebor, son of Gloin), warrior yang sangat mahir memainkan kapak, tidak bisa naik kuda, (member of FotR).
• Legolas = (Elf of Mirkwood, son of Thranduil the King of the Wood-elves of Mirkwood) pangeran elf dari hutan Mirkwood, jago memanah, (member of FOtR).
• Gwaihir = (Eagle) The Windlord, Raja eagle di jaman ke-tiga yang menjadi sahabat Gandalf
• Radagast = (Wizard) satu dari 5 wizards yang dikirim ke Middle-earth, ordenya adalah blue. Radagast spesial bersahabat dengan binatang, terutama burung.
• Gollum = (ex-Hobbit), nama aslinya Smeagol, merebut the One Ring yang ditemukan temannya Deagol dan menguasainya. Smeagol menjadi makhluk aneh karena efek dari One Ring.
• Haldir = (Elf of Lorien) penjaga perbatasan hutan Lorien bersama 2 saudaranya Rumil dan Orophin.
• Celeborn = (Elf) Lord of Lorien, suami Galadriel, anaknya (Celebrian) nikah dengan Elrond.
• Galadriel = (Elf) Lady of Lorien, ring-barier of Nenya (water) salah satu dari 3 Elves Ring of Power.

• The Shire = Wilayah di sebelah barat sungai Brandywine, dihuni mayoritas oleh Hobbit.
• Bag End = "Rumah" sangat besar yang nyaman milik Bilbo Baggins, terletak di kota Hobbiton, dengan taman yang juga luas.
• Hobbiton = Nama kota di bagian barat Shire.
• River Brandywine and its Bridge = perbatasan utama Shire, ada jembatan di bagian utara daerah Buckland.
• Buckland = Daerah di bagian timur Shire, antara sungai Brandywnie dan Old Forest.
• Crickhollow = Desa kecil di wilayah Buckland, rumah baru Frodo setelah menjual Bag End
• The Old Forest = Satu dari 2 Sisa hutan besar (yang lain: Fangorn) semenjak 2nd age, sebagian besar sudah ditebang oleh Numenoreans. Terletak di timur Shire.
• The Barrow Downs = Perbukitan di bagian timur Old Forest, dijadikan makam oleh para Men. Semenjak kerajaan Angmar (Witch-king), makhluk-makhluk jahat tinggal disana.
• Bree = Dulunya semacam ibukota provinsi wilayah Eriador. Dihuni oleh Hobbits dan Men. Terletak di bagian timur Barrow Downs.
• Great East Road = Disebut juga Old Road, jalan utama yang menghubungi Rivendell (di kaki Misty Mountains) ke Gray Haven (barat Eriador)
• Weathertop = Disebut juga Amun Sul, terletak di pegunungan Weather bagian timur Bree. Dulunya tempat Menara Amon Sul milik kerajaan Anor, tapi hancur ketika perang dengan Angmar. Menara ini dilewati oleh the Old Road.
• Last Bridge = Jembatan tua dari batu di sungai Mitheithel, 100 miles ke timur Weathertop, membawa Old Road ke Ford of Bruinen. Dulunya dihuni para Troll yang suka membuat rusuh para penyebrang.
• Trollshaws = Hutan di barat Rivendell, dihuni para Troll.
• Ford of Bruinen = Tempat penyebrangan di sungai Bruinen, pintu masuk utama menuju Rivendell.
• Rivendell = Kampung pengungsian half-elven yang dibuat oleh Elrond son of Earandil. Wilayah ini dibawah kekuatan Elrond.
• Misty Mountains = Pegunungan berantai dari timur ke barat di barat Middle-earth. Di ujung utara ada kerajaan Angmar, di ujung selatan ada Isengard.
• Redhorn = Nama puncak gunung di Misty Mountains bewarna merah. Di sana ada celah yang bisa dilewati melintasi barat-timur Misty Mountains.
• Eregion = Disebut juga Hollin, wilayah yang dihuni para pengikut Celebrimbor son of Curufin (Curufin adalah anak ke- dari Feanor the Greates of the Noldor). Disinilah 19 Rings of Power dibuat, 16 diantaranya atas bantuan Sauron.
• Moria = Disebut juga Khazad-dum (dwarvish), dulunya adalah kerajaan terbesar Dwarves dibawah pimpinan Durin (1 dari 7 ayah Dwarves). Terletak di goa-goa Misty Montains, menghasilkan bahan Mithril yang lebih kuat dari logam manapun dan lebih mahal dari emas. Pintu barat menghadap Eregion dan ditutup mati semenjak invasi Sauron ke Eregion, pintu timur menghadap Mirrormere
• Mirrormere = danau yang bening di depan pintu timur Moria
• River Silverlode = Sungai yang mengalir dari Mirrormere ke Anduin melintasi Lorien. Disebut juga sungai Celebrant (elvish).
• River Nimrodel = Sungai kecil dengan sumber dari pegunungan Misty, mengalir ke timur dan bermuara pada Sungai Silverlode. Disebutkan bahwa airnya bisa menyembuhkan.
• Lorien = Kerajaan hutan di bagian timur Misty Mountain. Diatur oleh Celeborn dan Galadriel setelah raja sebelumnya, Amroth, hilang di selatan Middle-earth dalam rangka mencari istrinya Nimrodel. Lorien dijaga oleh kekuatan Celeborn dan Galadriel, yang hanya mungkin bisa bobol kalau Sauron sendiri langsung datang memimpin serangan.
• Anduin = Disebut juga the Great River. Sungari yang mengalir di bagian timur Mistry Mountain, gabungan sungai-sungai kecil dari utara pegunungan Misty dan bermuara di selatan Gondor (wilayah Bay of Belfalas)
• The Brown Lands = Dulunya adalah perbatasan selatan wilayah Rhovanion, di 3rd age sudah tinggal sisa-sisanya saja. Terletak di timur Anduin dan di selatan Mirkwood.
• Emyn Muil = Wilayah perbukitan yang dilalui Anduin. Di bagian barat disebut Amon Hen, dan di timur Amon Lhaw.
• Sarn Gebir = Wilayah di utara Emyn Muil yang dialiri Anduin. Alirannya sangat deras dan berbahaya dilewati perahu.
• Argonath = The Pillar of Kings, 2 patung besar dari Isildur dan Anarion yang menjadi gerbang kerajaan Gondor di aliran sungai Anduin. Di belakangnya adalah danu Nen Hithoel.
• Amon Hen = Perbukitan di timur Emyl Muil, disebut juga Hill of Seeing. Dipuncaknya ada Seat of Seeing, semacam bangunan di mana bisa melihat jauh ke sekelilingnya. Di lereng inilah Orcs menyerang fellowship.
• Amon Lhaw = Perbukitan di barat Emyl Muil, disebut juga Hill of Hearing.
• Nen Hithoel = Danau ditengah-tengah Emyl Muil.
• Tol Barandir = Tanah kecil dengan puncak yang tinggi di Danau Nen Hithoel, dibelakangnya adalah air terjun Rauros.
• Parth Gallen = Wilayah hijau di kaki Amon Hen, tempat fellowship berlabuh untuk mengambil keputusan kemana tujuan berikutnya, Mordor atau Minas Tirith.
• Falls of Rauros = Air terjun besar dari aliran sungai Anduin.